選擇軟件，由項(xiàng)目實(shí)施小組(或其前身項(xiàng)目籌備組)負(fù)責(zé)考察，提出選型報(bào)告(包括選型調(diào)研過程，是項(xiàng)目管理的重要文文件)，由所有項(xiàng)目相關(guān)組織共同商討決定。參與 調(diào)研工作的人員應(yīng)當(dāng)包括核心業(yè)務(wù)的管理人員和企業(yè)信息化專業(yè)人員。具體做法，可以參考以下步驟：
1、了解同行業(yè)用戶的應(yīng)用情況
同行業(yè)的企業(yè)，生產(chǎn)性質(zhì)和管理?xiàng)l件相近，應(yīng)首先參照。了解其所用的軟件系統(tǒng)， 實(shí)施服務(wù)情況，實(shí)施周期，投入人力。有條件可以直接訪問，或訪問相關(guān)的政府或行業(yè)部門、咨詢公司，或綜合公開發(fā)表的數(shù)據(jù)和報(bào)道，對(duì)行業(yè)應(yīng)用情況先要有一個(gè)總體上的了解。
2、訪問軟件公司
各軟件公司的產(chǎn)品，都有一定的特點(diǎn)及行業(yè)定位，各有優(yōu)勢(shì)和不足，十全十美的軟件是沒有的。在當(dāng)前ERP市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常劇烈的情況下，如果一個(gè)企業(yè)準(zhǔn)備上ERP，消息傳出，會(huì)有十幾家軟件公司登門拜訪，擁而(接排)至。要根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和需求，按照“知己知彼”的原則，經(jīng)過篩選(不要局限于政府或上級(jí)機(jī)關(guān)推薦)，重點(diǎn)訪問5家左右，過多則會(huì)延遲評(píng)價(jià)周期，并不有利。
除了訪問以外，也可采取向重點(diǎn)軟件商發(fā)送“征詢建議書(Request for Proposal，RFP)的形式，了解軟件商提出的解決方案的水平和可操作性。
3、觀摩演示
僅僅從軟件商的宣傳品和產(chǎn)品樣本上了解軟件是絕對(duì)不夠的，一定要觀看軟件演示，對(duì)ERP系統(tǒng)有一個(gè)直觀的認(rèn)識(shí)。觀摩軟件公司演示時(shí)要注意：演示的軟件是否僅僅是一個(gè)專為演示設(shè)計(jì)的版本，因?yàn)檫@樣的版本不是真正賣給企業(yè)的版本。因此，要注意演示所用的版本同出售的版本是否完全一致。
觀摩演示前應(yīng)組織相關(guān)的業(yè)務(wù)人員，準(zhǔn)備好調(diào)查提綱，帶著企業(yè)需要解決的問題請(qǐng)演示人演示，觀察軟件的功能是如何解決這些問題的。切忌只看熱鬧，不看門道。
要注意軟件本身而不是演示人，演示人的風(fēng)度和口才(有時(shí)會(huì)是“花言巧語(yǔ)”或“強(qiáng)詞奪理”)不能代表產(chǎn)品是否適用。
要注意模塊之間信息和數(shù)據(jù)的集成性，尤其是當(dāng)有些模塊是由第三方開發(fā)、軟件商買過來“貼補(bǔ)”到自己的軟件包上時(shí)(國(guó)外稱之為bolt-on，意思是用螺絲釘把上去的“補(bǔ)釘”)，或不同模塊是由幾個(gè)人分別演示時(shí)更要留意，“集成”同“接口”不是同義語(yǔ)，關(guān)于集成的概念我們?cè)诒緯谝徊糠忠呀?jīng)詳細(xì)討論過。
此外，還要注意軟件的界面的友好以及是否易于操作。
觀摩演示還不同于測(cè)試軟件，要注意抓主要問題，不要糾纏非主流的細(xì)節(jié)而忽視了主要問題。要照顧軟件商的時(shí)間和耐心。
4、訪問軟件公司的用戶
請(qǐng)軟件公司推薦行業(yè)或生產(chǎn)性質(zhì)相近的企業(yè)用戶。訪問這樣的用戶，有助于對(duì)軟件產(chǎn)品本身及對(duì)軟件公司的全面了解。要注意軟件應(yīng)用的深度和廣度，是僅僅用了幾個(gè)模塊，還是全面應(yīng)用，為什么有些沒有用上；還要注意實(shí)施周期的長(zhǎng)短及原因、服務(wù)支持工作、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)等。這種訪問，最好能在一種不受拘束和坦誠(chéng)的氣氛下進(jìn)行，因?yàn)槿酥Ｇ槭遣辉敢狻敖叶獭钡?，尤其是揭自己的短，“軟件是我選的，說它不好豈非給自己抹黑，被人說成失職”。
國(guó)內(nèi)有過一種非常典型的情況，值得引以為訓(xùn)：用戶曾為軟件商和軟件產(chǎn)品在多次公開大會(huì)上說過許多好話，而最后卻因?qū)嵤┎焕忠浖藤r償損失的實(shí)際例子；真是此一時(shí)彼一時(shí)。因此，要盡可能掌握真實(shí)情況。
5、請(qǐng)咨詢公司參謀
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，有時(shí)訪問同行業(yè)用戶會(huì)有一定困難，尤其是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。針對(duì)這種情況，可以由咨詢公司提供幫助和咨詢。國(guó)內(nèi)一些世界銀行貸款項(xiàng)目，往往由世界銀行認(rèn)可的咨詢公司負(fù)責(zé)選用軟件：有的咨詢公司還負(fù)責(zé)指導(dǎo)實(shí)施，這些公司的服務(wù)質(zhì)量一般較好，但費(fèi)用也比較高。
在咨詢工作上，軟件供貨商的方案，往往是“我賣什么，建議你買什么”，注意力放在“成交”上。而咨詢公司應(yīng)當(dāng)是“企業(yè)需要什么，建議企業(yè)買什么”：或者，向企業(yè)提供多方案比較，供企業(yè)決策參考，注意力放在項(xiàng)目的“成功”和自己的咨詢業(yè)績(jī)上。
20余年來，我國(guó)已在實(shí)踐中造就了一批信息化管理咨詢?nèi)藛T，但每個(gè)公司和顧問接受培訓(xùn)和實(shí)踐的背景是不相同的，還缺少統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，有時(shí)對(duì)一些基本問題的理解會(huì)有出入，尤其當(dāng)咨詢公司是某幾個(gè)軟件的代理時(shí)，可能或多或少會(huì)帶有一定的商務(wù)因素。因此，要注意咨詢公司的背景和公正性。
6、用企業(yè)的數(shù)據(jù)上機(jī)操練
對(duì)最后篩選下來的2—3家軟件，可用企業(yè)的實(shí)際數(shù)據(jù)，比如說用一個(gè)簡(jiǎn)化的產(chǎn)品部件(10—15件左右)，整理好有關(guān)數(shù)據(jù)，帶著需要解決的問題，借用軟件公司的條件實(shí)際操練，作為最后定案的判斷。這樣做雖然會(huì)給軟件公司增添一些麻煩，但對(duì)企業(yè)來講是必要的，應(yīng)當(dāng)爭(zhēng)取。有條件時(shí)，企業(yè)的一把手若能親自提出問題、看到解決方案，對(duì)取得高層領(lǐng)導(dǎo)的全力支持是十分有利的。最后的選擇非常關(guān)鍵，一把手如果能夠親自出面考核，有助于做出正確的決策。
7、招標(biāo)和專家評(píng)審問題
企業(yè)在最后拍板定奪之前，如果有需要，可以邀請(qǐng)幾位業(yè)內(nèi)有ERP實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)最后篩選的2—3家軟件商進(jìn)行評(píng)審。一般由軟件商提出項(xiàng)目建議書或解決方案，請(qǐng)專家參與答辯會(huì)，提出問題，最后寫出專家評(píng)審意見，作為企業(yè)決策時(shí)參考。
選擇ERP軟件并不一定非要采取招標(biāo)的形式。但是，像世界銀行貸款這類的項(xiàng)目往往要求通過招標(biāo)來確定軟件公司，以示公正。即使采用招標(biāo)方式，前面談到的方法也是必須參照的。招標(biāo)書的技術(shù)部分應(yīng)在企業(yè)需求分析的基礎(chǔ)上提出，而不是簡(jiǎn)單地羅列ERP軟件的各種基本功能，抓不到重點(diǎn)。對(duì)服務(wù)支持工作的具體要求和條件也應(yīng)同時(shí)提出。
如果一個(gè)項(xiàng)目包含了多個(gè)企業(yè)，各企業(yè)的行業(yè)或生產(chǎn)性質(zhì)又不完全相同，應(yīng)分別列出各個(gè)企業(yè)的需求，不要籠統(tǒng)地混在一起提條件。例如一個(gè)機(jī)床集團(tuán)，其中有生產(chǎn)普通機(jī)床、數(shù)控機(jī)床、重型機(jī)床、機(jī)床鑄鍛件各種企業(yè)，對(duì)軟件功能的要求是有很大區(qū)別的，招標(biāo)時(shí)要分別列出各個(gè)企業(yè)的特殊需求，不要籠統(tǒng)地用一種要求來概括。
評(píng)標(biāo)工作同樣可以請(qǐng)一些從事ERP項(xiàng)目，并有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人士參加，ERP項(xiàng)目不同于一般泛泛的“管理信息系統(tǒng)”，有它的特殊問題需要關(guān)注。因此，評(píng)審人員的專業(yè)和專長(zhǎng)一定要對(duì)口。
電子商務(wù)談判在此階段可以同時(shí)并行。
8、簽約
經(jīng)過如此周密的選型后，企業(yè)最高管理層做出決策，選定軟件商和實(shí)施顧問單位，進(jìn)入選型的最后階段——簽訂合同。
